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Denken Sie gross - starten Sie klein

Jeder CRM Spezialist weiß, dass zu viele Funktionen in einer Lösung die Anwender überfordern und damit die richtige Nutzung der Lösung verhindern. Auf der anderen Seite gibt es gewisse Funktionen, die aus unserer Erfahrung Bestandteil einer CRM Lösung sein müssen. Eine gute CRM Lösung schafft den Kompromiss zwischen Umsetzung aller wichtigen Anforderungen und einem Funktionsumfang, den normale Anwender auch bedienen können.

Deshalb war eine der wesentlichen Vorgaben:
Es muss auch jeder bedienen können, der nicht besonders fit im Umgang mit Computern ist.
Das bedeutet ganz klar: übersichtliche Bildschirmaufteilung - nicht überladen!

Die vier Grundansichten sind Firmenansicht, Kalender, Angebotsverfolgung und Projektansicht.
Diese Ansichten werden normalerweise im gleichen Hauptfenster angezeigt - können aber auch alle gleichzeitig nebeneinander / übereinander am Bildschirm gezeigt werden und korrespondieren natürlich miteinander (wenn ein Termin im Kalender gewählt wird, dann werden in den anderen Fenstern die dazugehörige Firma und das Projekt automatisch ausgewählt und gezeigt.

Und so sieht es aus:

Firmenansicht

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu einer Firma:

• Adressen, Telefonnummern, Internetinformationen
• Ansprechpartner mit allen wichtigen Details
• Notizen
• Telefonate
• Termine / Besuche / Besuchsberichte
• Angebote
• Emails
• Dokumente, Kalkulationen

Der Kalender Teil

Hier werden für den angemeldeten Anwender alle Termine, Aufgaben, offenen Angebote aufgezeigt. Und hier kann man auch die Kalenderinformationen der Kollegen sehen. Natürlich können diverse Sichten gewählt werden: Tag. Woche, Arbeitswoche, Monat und Anderes. Der Kalender ist Outlook kompatibel - und eine Datenabgleich ist optional möglich.

Der Teil zur Angebotsverfolgung

Hier können Angebote erstellt, bearbeitet, gesucht und kontrolliert werden. Sie werden automatisch im Kalender gezeigt, sobald der "Fälligkeitstag" erreicht ist. Zu jedem Angebot sind hier verfügbar:

• Ansprechpartner mit allen wichtigen Details
• Notizen
• Telefonate
• Termine / Besuche / Besuchsberichte
• Emails
• Dokumente, Kalkulationen

Manchmal sind allerdings die schönsten Layouts (Ansichten) ein Problem für Anwender mit Sehschwächen. Deshalb ist das Farbschema wählbar. Es kann also auch so aussehen:

Alle Fenster können auch gleichzeitig sichtbar sein:

Hier ist ein Beispiel, wie die Ansicht generell eingestellt werden kann. Diverse Farbschema und auch Schriftgrößen können verändert werden. Dies ist allen Anwendern gewidmet, die natürlich immer noch einen hellwachen Verstand aber leider leicht nachlassende Augenfertigkeiten haben!

Alle Fenster können auch gleichzeitig sichtbar sein:

Zu viele Fenster oder Bildschirmbereiche verwirren manchen Anwender - andere wollen alles in einem eigenen Fenster sehen! Nun - wir unterstützen beides. Wir denken dass der Anwender entscheiden soll, wie er besser arbeiten kann: immer nur eine Fenster offen um die aktuell wichtigen Informationen zu zeigen oder mehrere Fenster, die natürlich alle miteinander kommunizieren: Zum Beispiel: Ein Klick im Kalender auf einen Termin aktiviert im Firmenfenster die dazugehörige Firma.

Kurze Übersicht über die wichtigsten Funktionen:

• Gemeinsame Adressverwaltung - sowohl Einzelpersonen als auch Firmen
• Alles Wichtige zu einer Firma / Angebot / Projekt auf einen Blick
• Viele Suchkriterien und Filterkriterien (Merkmale) für Firmen und Personen
• Gemeinsame Dokumenten- und Emailablage
• übersichtliche Liste aller Aktivitäten: Kundenhistorie
• Einfaches Zufügen weiterer Felder wie Umsatz, Umsatz letztes Jahr und vieles mehr
• Darauf basierend beliebig viele Filtermöglichkeiten für Vertriebs- und Marketing Aktivitäten
• Serienbrief und Serien Email Funktion
• Komfortabler Kalender
• Zusammenfassung von Emails zum gleichen Thema
• Opportunity Management / Angebotsverfolgung für den Vertrieb
• Berichte
• Integration in vorhandene Office Welten (Microsoft Office / open Office)
• Optional: eine Schnittstelle zum regelmäßigen Abgleich bestimmter Daten mit dem ERP System
• Optional: Offline Funktion für Mitarbeiter im Home Office mit regelmäßigem Datenabgleich
• Optional: ein regelmäßiger Abgleich mit dem Outlook Kalender und Outlook Kontakten

Und mehr ...

Endlich alle wichtige Informationen an einer Stelle zusammengefasst - Schluss mit der Sucherei - Schluss mit "habe ich nicht gewusst"!

Wenn Sie eine gute, einfach zu bedienende CRM Lösung suchen -  senden Sie uns eine Email oder nutzen Sie die "Info Paket" Seite um mit uns Kontakt aufzunehmen.